正所谓，一屋不扫，何以扫天下，清洁电器是近年来家电领域增长最迅猛的品类之一。不过受原材料涨价、需求低迷等影响，去年国内清洁电器零售总额约为322亿元，同比微增4%；零售量2548万台，同比下滑14.5%。

其中，“后起之秀”洗地机继续保持两位数高速增长，零售额同比上升72.5%至99.7亿元，零售额同比上升88.2%至348万台。相比之下，扫地机器人则陷入了“额涨量跌”的增长困境，零售额同比增长3.4%至124.1亿元，零售量同比下降23.8%至441.4万台。

在大环境不景气的背景下，行业竞争格局发生了什么变化，下面我们结合奥维云网零售监测数据，简单分析一下。整体来看，扫地机器人以线上渠道为主，CR5超过80%，市场集中度高。

海尔、美的无缘前五。排在第五位的追觅（Dreame），成立于2017年，总部位于江苏苏州。创始团队来自清华大学校内规模最大的科技平台“天空工场”，他们瞄准了清洁电器最难、最核心的部分——高速数字马达。花了两年时间、历经成百上千次试验，成功研制出10万转/分钟的高速数字马达，打破被国外企业“卡脖子”的局面。

如今，追觅成为全球首家高速马达转速突破18万转/分钟的企业，远远甩开包括戴森在内的一众国外公司，并且储备20万转/分钟的技术。除此之外，公司在VSLAM智能算法、流体力学及机器人控制等方面也进行布局。截至今年3月初，全球累计申请专利达3431件，其中发明专利申请1311件，已累计获得授权专利1729件。

云鲸以12.88%的市占率排在行业第四位。创始人张峻彬受到“大疆教父”李泽湘的赏识，成为第一批引入XbotPark松山湖机器人基地的项目人才。他带领团队花了三年时间，成功研发出全球首款带有“拖布自清洁技术”的扫拖机器人J1，紧接着发布“能自动换水”的扫拖一体机器人J2、第三代扫拖一体机器人J3小鲸灵。其产品已走进全球160多万用户家庭，公司连续两年登上胡润全球独角兽榜，入选中国科技机器人企业50强。

石头科技超过小米上升至行业第二，市占率达到16.76%，同比提升5.74个百分点。石头科技是小米生态链企业，起初主要从事米家智能扫地机器人的设计、研发和生产，2017年起加快布局自有品牌，推出“石头智能扫地机器人”、“小瓦智能扫地机器人”。国内以T、G系列为主，国外以S系列为主。

去年，公司实现营业收入66.29亿元，同比增长13.56%；其中海外市场收入占比52.54%（34.82亿元）。净利润11.93亿元，同比降低14.93%。扫地机器人产品总销量超过224.61万台，用户遍布全球100多个国家和地区。自清洁扫拖机器人G10S线上累计销量达到26.46万台，位列2022年国内扫地机器人线上单品第一。

尽管下滑4.29个百分点，科沃斯依旧以34.35%的市占率高居线上市场第一，其线下市占率更是高达80.32%，是当之无愧的扫地机器人销量冠军。值得一提的是，旗下品牌一点（yeedi）排在线上市场第七位。

去年公司实现营业收入153.25亿元，同比增长17.11%；净利润16.98亿元，同比下滑15.51%。科沃斯品牌服务机器人实现销售收入77.98亿元，同比增长16.21%；科沃斯品牌扫地机器人（含一点品牌）线上（传统电商+社交电商）零售额份额达到44.4%，线下零售额份额为82.8%。

去年科沃斯围绕自清洁这一产品形态，推出了T10系列扫地机器人，通过短视频等新兴渠道宣传推广，取得不错的反响。今年2月底上市了地宝T20系列扫地机器人，进一步抢占3400元至4500元的细分价格带市场份额。

这款新品率先引入55℃热水净洗功能，大大提升了拖地清洁的效果，能够有效清理拖布上的油渍等顽固污渍。同时升级了拖布抬升、全链路抗菌、八合一全能基站等多项功能。据悉，T20PRO上市首月已卖出超过4万台。

去年扫地机器人均价已攀升至3175元，同比大涨30.98%，这让不少消费者直呼买不起。科沃斯、石头、追觅、云鲸等品牌意识到这一点，纷纷开启降价节奏，不过没能从整体上扭转行业销量下滑的局面。今年第一季度，扫地机器人全渠道销额19.8亿元，销量67.8万台，同比分别下降11.4%和14.7%。竞争将进一步加剧，行业格局是否会发生新变化，我们将继续关注。