手术机器人机器人辅助手术中的核心设备,而且与单纯的医疗器械不同,是一个复杂的系统。手术机器人作为创新型智能医疗设备,能在人体腔道、血管和神经密集区域完成精细的手术操作,有着定位准确、手术创伤小、感染风险低和术后康复快的优点,能够满足患者对优质医疗服务的需求,还能帮助更好地应对全球老龄化引起的医疗资源不足等问题。

近日,在168报告网发布的《2022-2028中国手术机器人市场现状研究分析与发展前景预测报告》市场调查报告显示,由于中国手术机器人起步较晚,从2017年到2021年中国手术机器人市场由8.8亿元增长至近41.9亿元,期间复合年增长率为47.6%。在未来,中国手术机器人市场将持续增长,预计2023年中国手术机器人市场将达到74.6亿元。但目前,中国手术机器人行业仍处于早期发展阶段,国产厂家主要集中在中游的手术机器人生产制造环节,上游元器件主要依赖进口。

从应用领域来看,目前全球手术机器人市场主要集中在五大领域:腔镜手术机器人、经自然腔道手术机器人、骨科手术机器人泛血管及经皮手术机器人。腔镜是发展最早也最为成熟的赛道,占比60%以上,以起家最早的达芬奇为代表;骨科为第二大领域,占比15%以上,以美敦力等骨科巨头为代表;其他类别包括泛血管手术机器人、经自然腔道手术机器人、经皮穿刺手术机器人等,市场应用占比较小。未来,随着手术机器人呈现专科化发展趋势,新兴手术机器人将不断涌现。

国内手术机器人市场同样以腔镜为主,骨科次之。因为抓住了发展初期的机遇,目前国产机器人正在紧跟全球先进技术水平——2000年FDA批准第一个手术机器人产品,而首个国产机器人10年后就在CFDA获批,之间没有明显的代际差异,但在应用上仍有不小差距。


国内赛道参与者日益增多

从品牌方的市场份额占比来看,按品牌方披露的中标金额统计,2022年10月新天智航、华科精准、美敦力、键嘉医疗、博医来为行业前五名参与者,市场份额分别占比26.04%、16.67%、13.70%、12.46%、8.39%,合计占比77.26%,市场集中度较高。

而在近期,由互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调的2022机器人企业创新50强排行榜出炉。其中上榜的手术机器人主要生产厂商就包含了天智航、柏惠维康、术锐三家企业。

从采购单位来看,2022年10月上海市第六人民医院、佛山市中医院、山东第一医科大学附属肿瘤医院、哈尔滨医科大学附属肿瘤医院、吉林大学第一医院市场份额分别占比22.77%、11.73%、9.40%、9.40%、9.40%,合计占比62.70%。

从经销商来看来看,2022年10月佛山市南海新药特药有限公司、中仪医疗器械有限公司、哈尔滨卫思勒科技有限公司、婺源县杰睿生物科技有限公司、山东鼎瀚医疗器械有限公司市场份额分别占比14.40%、13.42%、11.54%、11.06%、9.71%,合计占比60.13%。


火热的手术机器人投融资赛道

作为“金字塔尖”的医疗科技产品,手术机器人肩负着外科手术微创化、标准化、智能化的使命,成为多方关注的黄金赛道。

2017-2021年,我国手术机器人医疗设备领域融资次数趋势较为稳定,总融资次数35起,共计227.1亿元,2022年1-9月共发生5起融资事件,同比下降16.7%。

2017-2022年1-9月手术机器人医疗设备领域融资情况

从融资轮次来看,2022年1-9月手术机器人医疗设备械企融资轮次次数天使轮、A轮(含Pre-A轮等)和C轮(含Pre-C轮等)均为1次。

2022年1-9月生命信息与支持医疗设备投融资情况

据不完全统计,2021年几乎每个月,都有手术机器人公司宣布完成融资,过亿元融资事件超过10起。易凯资本的一份报告认为,骨科手术机器人是资本市场最热的细分领域。自2016年以来,海外投资额增长超300%,总投资达到13.6亿美元,国内总投资额也超百亿元人民币。


国内手术机器人获批情况

手术机器人临床效益的逐步验证,促进了注册证的广泛获批。截止2022上半年,中国市场已获批近30款手术机器人,中国厂商占比67%;2020年及以后获批的产品占60%左右。

截止2022年9月 NMPA获批手术机器人 (图片来源MedTrend)

有业内专家表示,当前的手术机器人发展,首先要解决“卡脖子”的收费、定价问题,一是对收费原则做出规范;二是合理定价标准的出台。同时手术机器人的发展随着产品的精细化程度及适用特征,也需要出台相关产品标准,在临床管理领域,医政医管局将手术机器人列为“限制性医疗技术”,目前还没有出台明确的临床路径、临床技术规范。

此外,随着手术机器人的逐步推广普及,也需要专业的医生技师来专业操作,专业人才的培养也成为手术机器人推广的一项重要参考指标。

随着国内对大型设备的购置政策呈现逐步放宽趋势,特别是乙类大型设备备案制试点,及手术机器人从甲类降为乙类,加速了手术机器人全面推广进程。未来手术机器人将会发展到何种态势,让我们一起持续关注。