2022年，机器人市场竞争格局从ABB、发那科、库卡、安川电机“四大家族”时代，进入了新势力蜂拥而入、抢占蓝海的“战国”时代。巨头承压，新秀林立，整个机器人行业洗牌和升级已经如火如荼。

如今在市场多变的环境下，无论是行业头部企业还是新入局的创业者们，都将无法避免面临严峻的考验。

机器人玩家们之间的竞争，开始聚焦至更多领域、更多场景，比如：机器人产品技术的创新升级、应用场景的持续拓展、上下游供应链的完善等。

其中，发展迅猛的国产机器人品牌却一举突围，在整个机器人市场中扮演着极为重要的角色。


蓝海赛道，群雄角逐

近年来，国内机器人赛道发展火热，从市场规模来看，2021年，中国工业机器人销量为25.6万台，同比增长48.8%，已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，预计2025年中国工业机器人销量将突破45万台。

资本市场对机器人赛道也颇为青睐，2021年，艾利特、节卡、珞石、极智嘉等几十家机器人品牌相继获得融资，融资数额超亿元，且今年节卡更是完成近10亿元的D轮融资。

行业发展正处蓝海，入局者开始批量涌入。工业机器人赛道ABB、发那科、库卡、安川电机“四大家族”占据了先发优势；国内机器人赛道则有新松、埃斯顿、埃夫特等知名厂商蓄势待发。

此外，商业应用领域的玩家们也在积势蓄发，擎朗智能、普渡科技、猎户星空等品牌旗下产品先后在商场、餐厅、医院等多场景内广泛落地，销量十分可观。

随着入局者不断递增，市场竞争加剧。国产机器人品牌的发展、机器人市场竞争格局也开始发生改变。从机器人“四大家族”的业绩财报来看，不难发现，今年“四大家族”仍在强势领跑，拓展市场，但均不同程度受到疫情及市场冲击，导致业绩相较往年发生较大波动。

同时，机器人行业不再是传统工业机器人一枝独秀，细分领域得到充分发掘，包括主打人机协作、安全应用的协作机器人；可自主导航，识别搬运的移动机器人；多技术融合一体的移动复合机器人…整个机器人赛道正在断升级、调整、创新。


近几年机器人赛道火热主要原因：

第一，全球人口红利消失。工厂招人困难，出现用工荒。

第二，自动化成本降低。人工成本增加与自动化成本降低达到交叉拐点，中国的这个拐点大致出现在 2014 年，沿海地区制造业开始大量普及机器人自动化。

第三，机器人需求发生变化，从标准自动化转变为柔性自动化制造。机器人正在向智能机器人进化。

第四，中国是全球机器人、自动化以及视觉、工业软件最大的市场之一。


智慧工厂进化三部曲：

首先是传统自动化工厂。特点即一条产线只能生成一种产品。

其次是柔性自动化。当前新建的智慧工厂大部分产线已接近柔性，特点即能适应小批量多品种的生产模式。

最后是数字化工厂。典型特征有：生产制造全过程智能化、数字化、全自动化、质量可追溯、设备状态可监控甚至可实现预测性维护。

历经多年，机器人本体硬件变化少，但工业软件在不断地发展和进化，柔性自动化向数字化工厂跃迁的关键是软件、视觉两大核心。


机器人在服务行业逐渐应用的主要原因：

第一，成本。2012 年激光雷达成本约 1.8 万人民币，现在 300~400 人民币。服务机器人成本的急剧下降，低于服务行业人工成本之后，落地成为可能。

第二，市场教育。机器人的使用逐渐被大众接受。

第三，算力提升。机器人视觉、机械学习、云等依赖于海量数据计算，算力卡变小，更多算法得以在设备上应用。


机器人行业发展趋势

供给端与需求端的双向驱动下，让全球机器人市场呈现出了爆发式增长，被看作是下一个万亿级市场。

供给端上，一方面是减速器、电机、传感器等核心部件成本国产化，零件成本下降间接带来机器人的成本和售价的下降。

另一方面，视觉、力控、导航、光电等核心技术获得了突破，使得机器人“解放人”与“赋能人”的能力大幅提升。

需求端上，人口老龄化程度的加重、特殊场景招工难的痛点以及疫情的催化作用，点燃了机器人产业，下游行业对机器人的需求快速攀升。

另一方面，产业政策与金融政策的双重利好，进一步促进了中国机器人产业的健康发展。

无论是《中国制造2025》、《关于促进机器人产业健康发展的通知》，还是科创板的推出，都使得机器人的增长和退出都有了更多的确定性，这使得这一赛道投资活跃度变高。

综合来看，我们认为中国将出现一波优质的世界级机器人龙头企业。


市场火热 ，机会涌现

新形势下，机器人市场是否还值得入局？机器人品牌还存有哪些可挖掘的机会？

从消费需求来看，常态化疫情下人工红利不断消退，企业普遍面临招工难、用工荒等难题，同时制造企业特别注重产品质量与生产效率，用机器人进行转型升级成为有效的解决方案。

其次，机器人的应用场景也在不断延展。由最初的汽车制造业延伸至新能源、半导体等对精度要求更高的行业中，机器人已然成为用户智造升级的热门选择。而随着场景的不断发掘，产品技术得到同步提升，更多典型应用案例相继在市场上得到验证，机器人使用场景已经越来越丰富多元化。

但相较机器人家族们已经在市场上占据了先发优势，新入局的机器人品牌想要站稳脚跟也并非易事。对此，可根据自身产品技术及应用领域，对标业内发展较好，势头较稳的品牌，稳步向前推进市场。

智能机器人商情观察到，国产机器人品牌的强势崛起，得益于国内庞大的制造业体系，因而只有深耕国内市场，在扎根国内市场取得优势后，从国内市场延伸至国外市场，以点带面推动整个品牌的发展。

如今，机器人正在被更多的用户认可，成为制造业的新宠儿。同时随着入局玩家的增多，机器人市场开始“内卷”，但市场的标准也在新老品牌的共同推动下逐渐完善，未来国内机器人市场仍然充满机遇。