2022年中国服务机器人市场规模为65亿美元，2023 年有望增长至83亿美元

SOURCE FROM: GUOTAI JUNAN SECURITIES


【摘要】

✓2022年全球服务机器人市场规模为217亿美元，2023年有望增长至250亿美元

✓2022国内扫地机器人零售额102 亿人民币

✓2022年国内AGV 出货量为45,942台，预计2023年出货50,241 台

✓2021年全球医疗机器人市场规模207亿美元，中国医疗机器人市场规模80亿人民币

✓2022年国内农用无人机市场规模 45.5 亿元，2022年农业机器人市场规模11.46 亿元


1）全球格局：服务机器人规模最大，物流机器人增速最快

22年服务机器人市场规模 65 亿美元，5 年复合增速 40.2%根据中国电子学会数据，2021 年全球服务机器人市场规模 172 亿美元，2017～2022 年复合增速 26.9%，预计 2022 年为 217 亿美元/yoy+26.1%，2023 年有望增长至 250 亿美元/yoy+15.2%。2021 年中国服务机器人市场规模 49 亿美元，预计 2022 年为 65 亿美元/yoy+32.7%，2017～2022 年市场规模复合增速 40.2%，2023 年有望增长至 83 亿美元。中国服务机器人市场快速增长，教育、公共服务等


2021 年服务机器人市场结构：家用服务机器人占 65%

家用扫地机行业渗透率尚低，仍有较大市场提升空间。2017～2020 年家用扫地机器人国内市场销量从 322 万台增至 469 万台，复合增速 13.4%。疫情的不确定性使得国内中高端消费能力受到影响，2021~2022年销量有所停滞甚至下滑，2022年扫地机销量 323 万台。2017～2022 国内扫地机器人零售额从 44 亿人民币增长至 102 亿人民币，复合增速 15%。

商用清洁机器人处于市场导入期，2021 年出货 4000 台，预计 2026 年将增加到3 万台，市场规模约为 45 亿。

配送服务机器人率先在餐饮行业实现产业化，预计 2026 年市场规模 56亿人民币。


22 年销量 4~5 万台，预计 2023 年送餐机器人销量 6~7 万台。

受益于电商物流、工厂物流的发展，2018～2022 年移动机器人复合增速 69.3%。根据 MIR 数据统计，2022 年 AGV 出货量为 45942 台，2018～2022 年均复合增速 12.7%，预计 2023 出货 50241 台，同比增速 9.4%。2022 年 AMR 出货量 5443台，2018～2022 年均复合增速 69.3%，预计 2023 出货 6434 台，同比增速18.2%。

医疗机器人：2021 年全球市场规模 207 亿美元，中国 80 亿人民币；2017～2021年复合增速全球 14.8%，中国 33.9%。近年来，随着手术机器人及康复机器人的迅速发展，全球医疗机器人市场规模迅速增长。


22年特种机器人市场规模 22 亿美元，5 年复合增速 29.7%

特种机器人发展迅速，新机型不断问世，整机性能不断提高，应用领域不断拓展，市场需求潜力大。2017-2021年，我国特种机器人需求量从 10630 台增加到 26856台；2021 特种机器人市场规模 18 亿美元，预计 2022 年 22 亿美元，2017～2022年复合增速 29.7%。在特种机器人的市场结构中， 2021 年军事应用机器人占比71%，极限作业机器人占比达到了 23%，应急救援机器人相对较小，占比 6%。

农业领域，农用无人机率先实现产业化，预计 2022 年市场规模 45.5 亿元，普及度处于全球先进水平。2015～2021 年中国农业无人机市场规模从 2 亿元增至 28.63亿元，年均复合增速 55.8%；据贝哲斯咨询统计，2021 年全球农业无人机市场规模88.21 亿元，中国占比 32.5%，农业无人机普及度处于全球先进水平。

中国农业机器人处于市场探索期，预计 2022 年农业机器人市场规模 11.46 亿元，全球份额 2.5%。2014～2021 中国农业机器人从 0.91 亿元增长至 8.33 亿元，年复合增速 37.2%；中国耕地面积约占全球耕地面积的 7%；据贝哲斯咨询统计，2021年全球农业机器人市场规模 331.72 亿元，中国占比 2.5%，农业机器人的普及度有较大差距。


2）服务机器人：全面进入海外市场拓展阶段

中国服务机器人企业开始全面拓展海外市场。在国内市场，移动机器人、清洁机器人、配送机器人等品类国产品牌市场份额占据领先优势，海外同样实现了较好的市场拓展。

中国服务机器人海外市场拓展的优势：1）海外服务业长期面临员工流动性高、工资上涨的压力，企业愿意尝试各种机器人来实现自动化；2）服务机器人有成熟的产业链配套，性价比优势显著优于海外服务机器人品牌；3）服务机器人对不同的使用场景有不同的需求，中国品牌对问题的响应能力、持续的服务能力。


1. 家用清洁机器人：科沃斯、石头科技、云鲸、小米国内市场份额合计 86%。行业内参与者众多，主要包括四类参与者：1）专业的扫地机器人品牌：科沃斯、 石头科技、云鲸等；2）专业的吸尘器品牌：戴森、小狗等；3）家电公司：美的、海尔等；4）其他综合性企业：小米等。专业扫地机器人厂商表现出明显优势，科沃斯稳坐第一梯队，占比 41%，份额稍有下滑（-5%）；石头科技、云鲸作为后起之秀份额持续扩大，2022 年石头科技销量逆势上涨，同比增长 17.81%。

2022 年科沃斯、石头科技、云鲸、小米国内市场份额合计 86%

科沃斯、石头科技海外市场份额位居二、三。iRobot 仍然是全球扫地机器人第一大供货商，而科沃斯、石头科技凭借其产品优势，积极拓展海外零售渠道，已经成为全球第二、第三大扫地机器人厂商，海外市场集中在欧美、日本等发达国家。


2. 商用清洁机器人：市场结构高度集中，高仙机器人占据全球 70%市场份额。全球商用清洁机器人 2022 年总出货量约为 2 万-2.5 万台，高仙占比 60～70%，国内和海外市场的出货占比为 1:1。高仙机器人是最早一批专注商用清洁领域的公司，产品矩阵多样且有丰富的技术积累。商用清洁机器人面临工作环境复杂多样、效率要求更高、安全要求更高等诸多难点，技术壁垒较高，市场参与者较少，包括科沃斯、石头科技、禧涤智能、麦岩智能、亿嘉合等。

国内商业清洁机器人市场结构高度集中，高仙机器人占比 70%


3. 餐饮服务机器人：中国有望成为全球配送机器人的领跑者。我国餐饮配送机器人产业链不断完善，核心技术实现阶段性突破，国内市场擎朗智能以 51%的市场份额位列第一。国内主要厂商纷纷意识到海外市场的机遇，在劳动力成本上升和老龄化背景下，其他发达国家的服务型机器人需求也在增加。海外配送服务机器人依旧存在较大的市场空间，根据 ResearchDive 预测，未来 7 年全球配送机器人及全球室内配送机器人的年均复合增速将达 17.0％以上。擎朗智能、普渡科技等公司积极布局海外市场，以欧洲、东南也、日韩、北美地区为主。2020 年普渡正式开始大规模出海，海外销售占比迅速提升，从 2019 年的 8%提升至现阶段的 80%以上。

2021 年国内市场擎朗智能以 51%的市场份额位列第一


4. 2022年AMR 市场内资品牌超过 80%，极智嘉海外拓展成效显著。根据 MIR数据 2022 年 AMR 出货量前三名均为国产品牌，其中迦智科技、仙工智能、斯坦德合计占比 40%。尽管国产品牌国内市占率较高，但是技术水平仍有较大发展空间。根据 MIR 整理，外资品牌欧姆龙的 AMR 精度可以达到±5mm，MiR 的 AMR 精度也在±5mm 左右。而内资厂商 AMR 精度在±10mm 左右。除此之外外资品牌在绘制地图的效率上也高于内资品牌。龙头企业极智嘉 2017 年开始出海，2022 年的海外收入占比达 70%。与国内仓库对机器人有极致的效率要求不同，海外仓库更看重系统的稳定性、对问题的响应能力、持续的服务能力。极智嘉在海外布局了大量工程师进行服务，我们认为这是公司能够与竞品拉开差距的关键因素。

2022年AMR 市场内资品牌超过 80%


5. 医疗机器人：以美国企业为引领和代表，德国、日本紧跟其后。美国直觉外科公司（IntuitiveSurgical）的达芬奇手术机器人是手术机器人的代表，处于行业绝对垄断地位。在外骨骼机器人和远程医疗机器人领域，日本的Cyberdyne 和 Honda Robotics 两家公司位于行业前列。在配药机器人和外骨骼机器人领域，德国和以色列企业具有一定优势。

国外医疗机器人以美国企业为引领和代表，德国、日本紧跟其后

国内医疗机器人企业相对起步较晚


6. 农业无人机：国内市场结构高度集中，2020 年大疆、极飞科技合计占比 92.41%。市场参与的其他玩家还包括杭州启飞、无锡汉和，分别占比 2.8%、1.8%，国内市场基本实现国产化。大疆、极飞科技竞相出海走向全球，2021 年大疆农业无人机全球保有量 134852 台，覆盖欧、美、日、澳多个国家和区域；根据极飞科技官网披露，极飞科技的海外足迹已遍布五大洲，超过 50 个国家和地区，2022 年海外业务同比增长 120%，其中拉美和东南亚地区需求旺盛。


7. 农业机器人：国内布局企业有限，仍处于研发探索阶段。中国农业机器人行业尚未形成明显的竞争格局，企业研究领域多以无人农机为主，包括博创联动、极飞科技、丰疆智能、中科原动力、联式导航（软件为主）等；机构端主要是各大农业类高校和农业研究所，如中国农大、华南农业大学、南京农业大学、中国农机等，机器人品类相对丰富，几乎涵盖各种类型，包括采摘、插秧、嫁接、播种等等。


8. 其他特种机器人：加速应用于煤矿、深海、极地等场景，新兴机器人厂商数量将快速增长，行业竞争日趋激烈。其中，中信重工拥有国内领先的特种机器人研发及产业化基地，为中国特种机器人行业龙头企业。