去几年中，全球扫地服务机器人展现出快速增长态势。其中，我国是全球最大扫地机器人市场。根据中怡康中国零售数据监测显示，2021年，我国扫地机器人市场规模为108亿元，同比增长22.2%，遗憾的是，从去年下半年开始，扫地机器人行业开始进入额涨量跌的增长困境。根据奥维云网所发布的半年总结中数据显示，从2020年到2021年，短短两年时间，在外部疫情和产品自身功能创新双重叠加刺激下，扫地机器人行业连续两年实现双位数高增长。然而，今年上半年扫地机器人行业增长开始放缓。

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2022上半年，我国扫地机器人零售量201万台，同比下滑28.3%。但受益于售价提升，零售额57.3亿元，同比增长9%。需要指出的是，国内扫地机器人市场中，头部品牌格局仍然稳固，且集中度再度提升。以科沃斯与石头科技为首的两大厂商份额超过六成。奥维云网数据显示，2022年上半年扫地机器人线上品牌销售额占比来看，科沃斯与石头科技的市场份额分别为39.8%、22.9%，两者累计份额达到62.7%。

与此同时，国内扫地机器人赛道上还有云鲸、小米、追觅、美的、海尔厂商。其中，追觅、一点、晓舞上半年新晋前十阵营。此外，海康威视旗下的萤石网络等都相继推出扫地机器人，显示出竞争环境日益激烈。整体来看，通过机构数据来看，科沃斯在扫地机器人市场龙头稳固，其次是石头科技，继而推动两大厂商营收继续保持稳健增长态势。

2021年，科沃斯营收为131亿元，同比增长81%；净利润20亿，同比增长213%。科沃斯自有品牌家用服务机器人产品出货量达340.4万台，科沃斯品牌服务机器人在2021年销售收入达67亿元，较上年增长58.42%，无疑是国内扫地机器人赛道上的最大赢家。今年面对扫地机器人市场出货量下滑的局面下，仍然维持增长，上半年科沃斯品牌服务机器人销售收入达34.97亿元，同比增长33.88%，总营收达68.22亿元，同比增长27.31%，展现了作为行业龙头较强的抗风险能力。

2021年，石头科技全年总收入58.37亿元，同比增长28.84%；全年共销售282万台扫地机器人，销量同比增长18.25%。今年尽管出货量有所下降，营收继续保持两位数增长。2022年上半年扫地机器人销量110万台，而2021年上半年销量为123万，其中自有品牌扫地机器人实现销售119.6万台，出货量呈下降态势。但受产品价格上涨驱动，2022年上半年，石头科技营收29.23亿元，同比增长24.49%。

遗憾的是，石头科技增收不增利，上半年净利润6.165亿元，同比下降5.4%。净利润降低主要原因系为进一步拓展海内外市场导致销售费用增长较多，具体包括广告及市场推广费用、销售部门薪酬费用增加；还有远期锁汇产生的损益减少。在笔者看来，获取C端消费者，品牌是核心竞争力，为此需要不断加大广告投入以此获得C端用户群体。只是，持续不断加大市场营销，促使业绩稳定增长的同时，也从一定程度上吃掉净利润，从而导致增收不增利的尴尬局面。

2022年上半年，石头科技在广告及市场推广费用高达3.1亿元，相比去年同期增加1.9亿元，广告费用支出同比增长158%。事实上，长期以来市场费用居高不下。2021年用于广告及市场推广费用就高达6.4亿元，同比增长101%。也折射出行业竞争异常激烈，需要投入大量广告费以此提升品牌竞争力。包括科沃斯的市场推广上也是大手笔。

2021年度，科沃斯用于市场营销推广及广告费用高达18.69亿元，同比增长124%。今年上半年用于市场营销推广及广告费高达12.18亿元，同比75.5%。当然，庞大的广告投入下，也使得科沃斯品牌在市场上展现出强劲的竞争力，并带动了整体营业收入的增长。

最后，扫地机器人行业陷入增长困境之际，需求一定程度上受到抑制。但受技术创新和消费升级所驱动，扫地机器人向高端化发展，产品均价得到了提升。奥维云网报告显示，从数据上来看，3000-4000价位段份额较去年同期提升10.3%，自清洁产品在这一价位段内部占到93.8%，由此拉大了“量额之间”的差距。

奥维云网预计今年全年扫地机器人零售量462万台，同比下滑20.2%，但全年扫地机器人零售额134亿元，同比增长11.8%。销量、销售额同比下降上升之间的差异，显示出中低端产品销量受到一定影响，而高端产品需求与销量逐步提升，说明行业目前正处于结构升级换代期，当前头部企业都在享受价格红利阶段。不过，下半年压力重重，通过价格下探、触达新群体、拉拢新用户，才能打破僵局，激发购买需求的进一步释放。