根据世界机器人联合会(IFR)的定义,服务机器人是在两个或多个轴上可编程的驱动机构,在其环境中移动,为人类或设备执行有用的任务,不包括工业自动化应用。按照服务对象不同,服务机器人分为消费者服务机器人和专业/商用服务机器人。

早期,我国的经济发展主要依赖人口红利,劳动力相对廉价、制造化水平较低。随着科学技术进步、产业发展、劳动力成本提升、疫情等因素,服务机器人在人们生产、生活中的作用越来越重要。时下,疫情常态化助推服务机器人加速渗透,IFR数据显示,2021年全球服务机器人销售额增长37%,其中物流、酒店、医疗、专业清洁和农业机器人销量位列前五。

资料来源:IFR,全天候科技整理


发展背景

一、政策背景:智能制造成我国重点发展方向

近年来,我国服务机器人产业发展势头迅猛。与其他国家的战略相比,我国的规划政策突出强调技术与应用。无论是在技术研发等硬实力方面,还是教育与人才培养等软实力方面,我国均有相对政策支持。

自2016年起,我国相继出台了一系列政策用于支持服务机器人产业发展。2016-2018年,我国出台的各项方针政策主要偏向机器人整体和细分领域;2019-2020年各领域的应用推进了政策的出台。2021年,《“十四五”机器人产业发展规划》指明了机器人产业发展目标和发展路径。此后,出台的一系列政策也为服务机器人在健康养老、安防、水下、救援、物流等各领域落地应用奠定政策基础。

全天候科技根据公开信息整理


二、社会因素:老龄化、疫情常态化等综合因素下,高性价比替代成趋势

当前,我国已经进入老龄化社会(65岁以上人口占比在7%以上),60岁以上、65岁以上人口占比逐渐走高。这表明未来养老服务、医疗服务的需求将暴增,而另一边,我国人口自然增长率、出生率、劳动力人口、劳动人口占比逐年走低。在此背景下,陪伴类、互动类等服务机器人的发展将迎来爆发。

另外,相较于工业机器人,新冠疫情下,原有智能服务机器人在医疗、配送、巡检、家用等领域走上防疫一线,发挥了辅助医疗、公共消毒和日常服务等作用。此外,活跃在家庭、餐厅、商场、酒店等领域的服务机器人也一跃成为了行业刚需。

“无接触经济”在疫情常态化后凸显出其重要性,智能接待、无人清洁消毒、无人配送、无人零售等需求增加,为中国服务机器人市场带来了新的需求。疫情期间,大多酒店都不允许外卖员配送到房,需客户自己下楼取餐,而拥有机器人的酒店可以提供外卖配送服务,减少人员接触。


三、市场需求:服务机器人蓝海市场来临

IFR统计数据显示,2020年,全球个人和家庭用途服务型机器人销售额为65亿美元,并预计到2023年会达到121亿美元,年复合增长率为23%。

其中,家庭用途服务机器人预计到2023年全球市场规模达到100亿美元,年复合增长率为23.5%。

专业服务机器人与家庭用途服务机器人的增速相差无几。IFR预测,2023年专业服务机器人的市场空间为277亿美元,平均年复合增长率为26%。

中国电子学会此前预测,2021年,中国服务机器人市场规模约占全球市场的近 30%。如果以该占比计算,2023年,我国个人和家庭用途服务型机器人销售额将达到36.3亿美元,专业服务机器人的销售额将达到83.1亿美元。


发展现状

一、产业链结构:各环节技术壁垒高

从产业链结构出发,服务机器人可以分为上游的核心硬件和软件集成方案,中游的服务机器人整机制造商,和下游的消费者。整个产业链涉及的技术包括人工智能、通讯、云计算等多个高新技术领域,各个环节技术壁垒较高。

全天候科技梳理,图中只为部分企业,排名不分先后


二、企业发展:国内企业总量增速放缓

2014年至2018年,我国机器人企业数量出现高速增长,年复合增长率达23.9%。不过,近三年来机器人行业新增企业明显放缓,行业进入冷静期。2016年至2021年,国内服务机器人市场不断增长,且增长率超过企业增长数量。

 资料来源:亿欧智库


发展趋势

一、技术展望:融合多种新兴技术

现阶段,服务机器人大多结构简单,适用场景有限,部分特殊场景的处理仍然不够成熟。目前许多机器人已开始应用AI视觉以提升环境感知能力。为了提高服务机器人使用者的满意度,以及服务机器人的功能性。未来,服务机器人将融合多种新兴技术,如:定位导航、语音交互、多关节运动、控制大脑等多项技术,使其更加专业化、智能化。

随着技术的发展迭代,服务机器人将更加灵活、人性化,包括产品形态更加灵活、设计更人性化;灵活处理人们不同场景下的差异化需求。未来服务机器人的应用领域也将更加广泛,应用于各行各业。


二、生态展望:打造全场景智慧一体化

随着应用场景更加多元和复杂,未来,服务机器人将与场景本身及其他设备形成互联互通,实现一体化智慧场景,全方位提升经营和管理能效。推动整个社会向智能化生产和生活方式演进,逐步实现服务行业场景的数智相生,万物互联,重塑服务行业的工作流程,驱动整个行业变革。